DFDS vil hente 1 mia. kr i ny aktiekapital
DFDS ønsker at udvide sin aktiekapital med ca 5 pct og dermed hente ca. 1,0 mia. kr. til delvis finansiering af købet af det tyrkiske rederi U.N. Ro-Ro til godt 7 mia. kr. der blev annonceret for godt en måned siden.
Udvidelsen af aktiekapitalen vil ske ved at udstede 3.000 nye aktier med en nominel værdi på 20 kr. pr. styk, hvilket med det nuværende kursniveau vil give en provenue på ca. 1,0 mia. kr., skriver rederiet i en fondsbørsmeddelelse mandag eftermiddag.
“Udbuddet sker i forbindelse med DFDS’ køb af U.N. Ro-Ro til en værdi på EUR 950 mio. på gældsfri basis som annonceret 12. april 2018. U.N. Ro-Ro er Tyrkiets største operatør af fragtfærge-ruter i Middelhavet og forbinder Tyrkiet med Italien og Frankrig. Med købet udvider DFDS rutenetværket til at omfatte det hurtigtvoksende transportmarked mellem Tyrkiet og EU,” skriver selskabet.
Selskabets bestyrelse anbefalede på baggrund af købet, planlagte flådefornyelser i DFDS og U.N. Ro-Ro samt potentielle investeringsmuligheder i de kommende 12-18 måneder en aktieudvidelse som led i finansieringsstrukturen, som desuden består af bindende lånefinansiering.
Udbuddet får i gang i dag og Lauritzen Fonden, der ejer 42 pct. af aktierne i DFDS har afgivet uigenkaldeligt bindende forhåndstilsagn om at ville tegne nye aktier for op til 400 mio. kr. til tegningskursen, skriver rederiet i fondsbørsmeddelsen.
Kilde: DFDS
