Vestas indgår aftale om kreditfaciliteter
Bankerne og Vestas har nu indgået en ny kreditaftale. I juli 2012 indgik Vestas aftale med sine banker om at udsætte halvårstesten af de finansielle kontrakter. Efterfølgende har Vestas lavet en grundig gennemgang af selskabets finansieringsbehov baseret på den nye forretningsmodel.
“Vi glæder os over at have indgået en aftale med vores banker. Det er i Vestas’ interesse at reducere vores gæld, og vi ser nu frem til at fokusere alle vores kræfter på den fortsatte udvikling af et mere skalerbart Vestas”, Udtaler Vestas’ koncernchef Ditlev Engel.
Gennemgangen viser, at Vestas med den nye forretningsmodel vil være i stand til at reducere sin gæld i årene fremover.
Bankerne og Vestas har således indgået aftale om nedenstående kreditfaciliteter:
• En revideret kreditfacilitet på 900 millioner EUR med det eksisterende banksyndikat bestående af ni internationale banker struktureret som et lån med afvikling på EUR 250 millioner og en revolverende kreditfacilitet på 650 millioner EUR. Den reviderede facilitet erstatter den eksisterende kreditfacilitet på 1.300 millioner EUR.
• Reviderede lån med afvikling med hhv. Den Europæiske Investeringsbank på 200 millioner EUR og Den Nordiske Investeringsbank på 55 mio.
Lånene vil være fuldt tilbagebetalt i januar 2015, og den revolverende kreditfacilitet udløber i januar 2015 med en option på forlængelse i yderligere to år.
Den grundige gennemgang konkluderer ligeledes, at de reviderede faciliteter er tilstrækkelige til at understøtte selskabets nye forretningsmodel uden behov for en aktieemission.
Betingelserne for den revolverende kreditfacilitet og lånene afhænger af endelig kreditgodkendelse og dokumentation. Når dette er opnået, vil Vestas have kreditfaciliteter på 1.155 millioner EUR og en Eurobond på 600 millioner EUR. Vestas er desuden ved at sikre sig nye projektrelaterede garantifaciliteter.
“Vestas’ nye forretningsmodel har vist sin styrke, da vores fremtidige finansieringsbehov nu er på et lavere niveau, og vi er overbeviste om, at vi er godt dækket ind med de reviderede faciliteter”, Udtaler Vestas’ CFO, Dag Andresen.
Kilde: Vestas
