Ørsted sælger havvindmøller for 37,5 mia.
Ørsted har indgået aftale om at sælge 50 % af den 1.218 MW store havvindmøllepark Hornsea 1 til Global Infrastructure Partners. Hornsea 1 er under opførelse og bliver verdens største havvindmøllepark, når den sættes i drift i 2020. Prisen er sat til 4,46 milliarder pund, svarende til 37,5 mia. kr.
”Det er tredje gang, vi indgår partnerskab med GIP, og vi er glade for at have en af verdens største infrastrukturfonde som partner i et projekt, der bliver verdens største havvindmøllepark. Det delvise frasalg af Hornsea 1 er en banebrydende transaktion, som vil skabe betydelig værdi for vores aktionærer og mindske vores eksponering fra et enkeltstående aktiv”, siger Ole Kjems Sørensen, Executive Vice President for M&A, Partnerships og Asset Management hos Ørsted.
Ørsted vil være ansvarlig for at opføre hele havvindmølleparken i henhold til en EPC-kontrakt. Ørsted skal også varetage drift og vedligehold fra sin O&M-base i Grimsby samt afsætte elproduktionen fra Hornsea 1.
Den samlede salgspris omfatter betaling for ejerandelen på 50 % og en forpligtelse til at dække 50 % af betalingerne i henhold til EPC-kontrakten for hele vindmølleparken (herunder også transmissionsanlæg). Salgsprisen udgør i alt ca. 4,46 milliarder pund, som skal betales mellem 2018 og 2020.
GIP finansierer delvist sit køb via en struktureret finansieringsløsning til en værdi på over GBP 3,5 milliarder, som indeholder en blanding af 'investment grade'-projektobligationer udstedt til et konsortium af nogle af de mest anerkendte institutionelle gældsinvestorer med stærk tilstedeværelse i Storbritannien, kommercielle banklån og mezzaningæld stiftet hos PFA, hvor Danmarks Eksportkredit, EKF, stiller garanti for dele af finansieringspakken. Finansieringen, som til dato er den største af sin slags for et enkeltstående projekt i den globale sektor for vedvarende energi, er blevet organiseret og ledet af Ørsted i samarbejde med GIP.
GIP har også en ejerandel på 50 % i to af Ørsteds tyske havvindmølleparker, Gode Wind 1 og Borkum Riffgrund 2.
Kilde: Ørsted
