Markedet for kølecontainere bliver presset af mange typer forstyrrelser

Sæsonbestemt efterspørgsel efter letfordærvelige varer som citrusfrugter, avokadoer og bær er på sit højeste, hvilket strammer kapaciteten fra Sydamerika og Afrika. Samtidig påvirker nylige ændringer i alliancestrukturer servicemønstre, især på den vestgående transatlantiske rute, hvor kapacitetsnedskæringer er mest tydelige. Sådan lyder det i DHL Freight Forwardings seneste opdatering på kølecontainermarkedet og temperaturfølsom fragt (reefer).

Opdateringen fremhæver tre overordnede tendenser og fire generelle opdateringer:

3 overordnede tendenser

1. USA's handelspolitik er igen i fokus. Nye forslag til Section 301, der sigter mod Kinas maritime og logistiske sektorer, skaber usikkerhed og får nogle eksportører til at overveje deres ruter og markedsprioriteter.
2. Priserne forbliver stabile til let faldende på de fleste ruter. Generelle prisstigninger (GRIs) er blevet annonceret, og udstyrsmangel fortsætter på udvalgte oprindelsessteder under topugerne.
3. Havneproblemer og arbejdsnedlæggelser i Nordeuropa, især i Rotterdam, Le Havre og Antwerpen, forårsager forsinkelser og lægger pres på kølekædeoperationer.

4 generelle opdateringer

• USA planlægger høje afgifter på kinesiskbyggede skibe for at styrke den nationale skibsbygningsindustri, hvilket vækker bekymring for stigende fragtomkostninger.
• Afslutningen på våbenhvilen har knust håbet om genåbning af korridoren i Det Røde Hav. Store rederier som Maersk og Hapag-Lloyd bekræfter, at de ikke vil genoptage Suez-ruterne i første halvår 2025.
• Latinamerika står over for en mangel på køleudstyr med op til 73 procent underskud drevet af top-eksportperioden og længere rundture på grund af omdirigering.
• MSC har lanceret iReefer-systemet til realtidsovervågning, og ONE har introduceret dual-temp-kølecontainere med CA (kontrolleret atmosfære), der understøtter blandede ladninger og længere holdbarhed.

Læs også: 13 procent af verdens fødevarer bliver til spild i den kolde forsyningskæde

Vækst på trods af udfordringer

Kølecontainer-volumener fortsætter med at stige, især på ruter fra Sydamerika til Europa og Asien til Mellemøsten. Opbygningen til sommersæsonen på den nordlige halvkugle vil øge efterspørgslen efter køleimport (frugt, grøntsager, skaldyr), hvilket strammer kapaciteten på visse handelsruter (for eksempel Sydamerika-Europa, Afrika-Europa).

Efter prisstigninger i begyndelsen af 2024 forventer DHL Freight Forwarding, at 2. kvartal vil vise en stabilisering, stadig på et højt niveau på grund af forlænget ruteplanlægning, men mindre volatil.

Kølecontainer-volumener forventes at vokse fra 4 millioner TEU i 2023 til 7,1 millioner TEU i 2030 (CAGR 8,8 procent) drevet af farmaceutisk handel, e-handel og handel med letfordærvelige varer.

Forsinkelser for letfordærvelige varer

2. kvartal markerer topperioden for sydamerikanske letfordærvelige varer, herunder chilenske druer, blåbær og citrusfrugter fra Argentina og Uruguay. Eksportører står over for forsinkelser og opbygning af fragt på grund af mangel på køleudstyr og længere skibsruter.

Flere fragtførere adopterer CA-køleteknologi for at forlænge holdbarheden for følsomme produkter som bananer, avokadoer og bær. Det skyldes især omdirigerede rejseruter, der tilføjer op til 10 ekstra dage.

Forsinkelser ved store europæiske indgangshavne som Rotterdam, Antwerpen og Hamburg påvirker effektiviteten af kølekæden, og der er rapporter om mangel på stik til kølecontainere og længere opholdstider i indlandet.

Sådan ser den generelle efterspørgsel ud

DHL Freight Forwarding rapporterer, at markedet for den generelle oceanfragt viser tegn på stabil efterspørgsel, især inden for essentielle sektorer som farmaceutisk industri, fødevarer og letfordærvelige varer. Dog forbliver det bredere marked følsomt over for:

• Omdirigering omkring Det Røde Hav, som fortsat forstyrrer handelsstrømme og planlægning.
• Svag forbrugerefterspørgsel i Europa og Nordamerika på grund af vedvarende inflation og stigning i leveomkostninger.

De regionale statusser er:

• Asien: Eksportvolumener forbliver moderate. Det kinesiske produktionsoutput udgør en stabil flad kurve med begrænset udsigt til betydelige handelsvolumenstigninger i enkeltområder.
• Europa: Import af farmaceutiske produkter og kølefødevarer forbliver solid. Volumener af kortvarige forbrugsvarer er stadig under niveauet før pandemien.
• Sydamerika/Afrika: Fortsat høj efterspørgsel efter kølecontainere til letfordærvelige varer (som for eksempel druer, citrusfrugter, avokadoer, skaldyr), især på ruter mod Europa.

Hvad er status på fragtpriser?

Kølecontainerpriser er stadig høje, især på lange ruter som Asien-Europa og Afrika-Europa, og der er stadig mange eksempler på ekstra gebyrer. Ekstra gebyrer træder i kraft, når kølecontainere opholder sig længere i havne eller bruger mere tid på at være tilsluttet strøm. Tidsskemaer forbliver upålidelige på grund af længere transittider.

Men hvad er det, der driver priserne? Det er:

• Krisen i Det Røde Hav: Skibe sejler rundt om Afrika, hvilket gør rejserne længere.
• Sæsonen for frisk frugt lægger pres på markedet. Lande som Chile, Peru, Sydafrika og Kenya eksporterer store mængder druer, citrusfrugter, avokadoer og bær.
• På trods af lavere oliepriser forbliver fragtomkostningerne høje på grund af længere rejser og EU ETS-tillæg, som rederierne fortsætter med at videreføre.
• Nogle havne er overbelastede, især for kølecontainere, der har brug for strømstik.

Hvad er udsigten for 2. kvartal?

• Priserne vil sandsynligvis forblive høje på grund af stærk efterspørgsel og længere ruter.
• Ingen stor nedgang forventes, medmindre Suez-ruten genåbnes eller sæsonbestemte volumener falder.