Danmarks Skibskredit får ny hovedaktionær
Danske Bank A/S, Danmarks Nationalbank, A.P. Møller-Mærsk A/S og Nordea Bank AB (Storaktionærerne) har indgået aftale om at sælge deres samlede ejerandel på 72 procent af aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S til et dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA.
”Storaktionærerne har i samarbejde med Danmarks Skibskredit foretaget en bred og grundig strategisk undersøgelse og har været i dialog med flere interesserede parter. Det er min vurdering, at Danmarks Skibskredit med Axcel, PFA og PKA vil få en særdeles stærk ejerkreds, som kan støtte op om selskabet og accelerere den fortsatte udvikling af skibsfinansieringsvirksomheden til glæde for medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnere”, siger bestyrelsesformand for Danmarks Skibskredit, Peter Lybecker.
Bestyrelsen og Storaktionærerne anser Axcels, PFAs og PKAs ejerskab for en særdeles tilfredsstillende løsning, der sikrer et fortsat stærkt dansk skibsfinansieringsinstitut med kapitalstærke ejere og potentiale for kontrolleret global vækst i samarbejde med danske og internationale rederier. For Storaktionærerne repræsenterer aftalen endvidere et frasalg af aktiviteter, der ikke er en del af kerneforretningen.
De nye ejere ønsker at fortsætte udviklingen af Danmarks Skibskredit i overensstemmelse med den nuværende strategi og under ledelse af den nuværende direktion. Der forventes udskiftninger i de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
De nye ejere vil købe Danmarks Skibskredit gennem et ligeligt ejet holdingselskab, AXPP ShareCo A/S. Storaktionærerne og konsortiet har aftalt en pris pr. aktie på 14,16667 kroner svarende til en værdi for alle aktierne i Danmarks Skibskredit på 4.722 millioner kroner. Udover egenkapital fra de nye ejere er finansieringen af købet understøttet af supplerende kapital fra PFA og PKA og bankfinansiering (bridge finansiering).
De øvrige A-aktionærer i Danmarks Skibskredit blive tilbudt at sælge deres A-aktier til samme pris og på samme vilkår, som Storaktionærerne opnår. Tilbuddet til øvrige A-aktionærer forventes fremsat i første halvdel af oktober 2016.
Den Danske Maritime Fond, som ejer samtlige B-aktier i Danmarks Skibskredit, der udgør 10 % af selskabets samlede aktiekapital, har en særlig tilknytning til Danmark Skibskredit. Den Danske Maritime Fond ønsker derfor at være en del af det fremtidige ejerskab af Danmarks Skibskredit sammen med de nye ejere.
Efter transaktionen forventes de nye ejere at tilpasse selskabets kapital ved udlodning af overskydende likviditet i form af et udbytte på en milliard til AXPP ShareCo A/S og de øvrige tilbageværende A-aktionærer. Udbyttet vil blive anvendt til at indfri bridge finansiering i forbindelse med handelen.
Bestyrelsen har godkendt AXPP ShareCo A/S som ejer af Storaktionærernes aktier og de aktier, der måtte blive erhvervet fra øvrige A-aktionærer i forbindelse med det kommende tilbud.
Overdragelsen af aktierne i Danmarks Skibskredit er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder. Overdragelsen forventes endeligt gennemført i løbet af 2016.
Kilde: Danmarks Skibskredit
