Torm offentliggør noteringsprospekt
Torm har nu offentliggjort et noteringsprospekt udarbejdet i forbindelse med, at 95.026.374.554 allerede udstedte A-aktier i selskabet er optaget til notering på Københavns Fondsbørs. Aktierne har hver en nominel værdi på 1 øre.
Noteringen er led i selskabets restruktureringsproces der består af seks komponenter:
• En nedskrivning af gælden til aktuelle skibsværdier mod udstedelse af warrants • En konvertering af gæld til nye A-aktier i Torm • OCM Njord Holdings S.à.r.l.’s (“Njord Luxco”) apportindskud af OCM (Gibraltar) Njord Midco Ltd (“Njord”) til gengæld for nye A-aktier i Torm • Tilvejebringelse af en ny arbejdskapitalfacilitet • Implementering af nye corporate governance-vilkår, herunder udstedelse af én B-aktie og én C-aktie mod kontant betaling af 10 kronerfor hver • Optagelse til handel og officiel notering af de nye A-aktier på Nasdaq Copenhagen
Som følge af gennemførelsen af Restruktureringen blev Tormss aktiekapital forøget med 950.263.745,56 kroner fra 7.280.000 til 957.543.745,56 ved udstedelse af Noteringsaktier samt én B-aktie med særlige administrative rettigheder og én C-aktie med særlige stemmerettigheder, begge unoterede.
Selskabets aktiekapital har en nominel værdi på 957.543.745,56 kroner fordelt på 95.754.374.554 A-aktier, én B-aktie og én C-aktie, hver med en nominel værdi på 1 øre. Alle aktier er udstedt og fuldt indbetalt.
35.672.000.000 Noteringsaktier blev tegnet af visse af Torms nuværende långivere ved konvertering af gæld på 305,9 mio. dollar, svarende til en pris pr. A-aktie på ca. 0,058 kroner, og 59.354.374.554 Noteringsaktier blev tegnet af Njord Luxco ved apportindskud af aktiver for 510,9 mio. dollar, svarende til en pris pr. A-aktie på ca. 0,058 kroner.
Torm udbyder ikke nogen værdipapirer til salg eller tegning i forbindelse med offentliggørelsen af Noteringsprospektet.
Noteringsaktierne forventes at blive optaget til handel og officiel notering den 29. juli 2015 .
Torm forventer at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i august 2015 med henblik på valg af en ny bestyrelse, gennemførelse af visse ændringer af Torms overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning og aflønningspolitik, implementering af en aktiekonsolidering og sletning af visse bemyndigelser til bestyrelsen.
Kilde: Torm
