Mærsk udsteder USA - obligationer
KORT NYT: A.P. Møller - Mærsk A/S har i går lanceret og prissat sin første obligationsudstedelse i USA med succes. Det drejer sig om to serier obligationer på i alt 1,25 milliarder dollar eller næsten 7.2 milliarder danske kroner.
Transaktionen omfatter en 750 millioner dollar obligation, med forfald i september 2019 og en 500 millioner dollar obligation, med forfald i september 2024, med kuponrenter på hhv. 2,55 % og 3,75 %.
Obligationsudstedelsen er A.P. Møller - Mærsk A/S’ første i USD, og begge trancher forventes at få en BBB+ rating fra S&P og en Baa1 rating fra Moody’s. Provenuet vil blive anvendt til selskabets generelle drift.
Følgende banker deltog i udstedelsen: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, J.P. Morgan og RBS.
Kilde: A.P. Møller - Mærsk