Viking Supply får omstruktureringsaftale
Viking Supply Ships har opnået en omstruktureringsaftale med en gruppe, der repræsenterer de fleste obligationsejerne, om at bytte obligationer ud med aktier og kontanter. Aftalen er kommet i stand efter, at rederiet nåede til enighed med bankerne for fem måneder siden.
De største långivere er positive overfor aftalen, der dog kræver af endelig godkendelse fra kreditudvalget. Aftalen betyder, at lånefaciliteter, hos de største kreditydende banker på 215 millioner dollar, forlænges til den 31. marts 2020. Visse charter kontrakter bliver omstruktureret. Den indgåede aftale vil reducere den samlede rentebærende gæld i med cirka 50 millioner dollar og sikre Viking Supplys drift indtil 2020.
Som en del af aftalen, har obligationsejerne indvilliget i, at halvdelen af obligationer vil blive konverteret til B-aktier i Viking Supply med en pålydende værdi på 1,50 SEK per aktie. Obligationerne bliver værdiansat til 55 procent af par. De resterende obligationer indløses til kontanter med 35 procent af pålydende værdi.
Viking Supply har også planer om at udstede nye aktier for mindst 25,2 millioner dollar. Kistefos, hovedaktionæren Christian Sveaas’ private investeringsselskab, vil købe en pro-rata andel. Desuden vil Viking udstede aktier for 6,6 millioner dollar i bytte for obligationerne.
Aftalen vil give virksomheden en stabil finansiel platform indtil 2020. Omstruktureringen vil give virksomheden mulighed for at øge fokus på at optimere driften og udnytte fremtidige kommercielle muligheder inden for virksomhedens kerneområder.
Kilde: Viking Supply Ships
